Teito s'est juré de venger son ami, Mikage, qui a été tué par l'Armée Impériale, mais avant ça, l'Eglise lui propose de passer l'examen des évêques afin qu'il puisse obtenir certains privilèges. Teito commence donc avec Hakuren, son camarade de chambre, un entraînement quotidien afin de devenir évêque. C'est alors qu'une affaire de meurtre éclate et sème le trouble au sein de l'Eglise...
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