Comment élever un jeune faucon sans se faire gronder par papa ? Billy se confie au "vieux fou", qui va lui apprendre à dresser le rapace. Mais d'où vient-il ce vieux solitaire ? On n'aime pas les gens bizarres dans le pays, surtout depuis que les commerçants sont victimes de mauvais coups... Grâce à un petit faucon, Billy va enfin comprendre son père : sa tolérance et son courage.
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